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Coq Cygne. Johnny, le directeur artistique d'un studio de ballet, monte Swan Lake comme prochaine grande production du studio. Beaucoup de ballerines aspirent au rôle principal, mais personne n'en veut plus que Gracie qui vit pour danser. Gracie est une danseuse techniquement compétente qui peut facilement capturer l'essence de l'innocent cygne blanc mais n'a pas la passion sombre pour représenter le cygne noir. Obsédée par le rôle, Gracie fait une avance sexuelle inattendue à Johnny, mais il semble que Lexi, une ballerine tukif porno français nouvellement arrivée de la côte ouest l'ait devancé. Maintenant, Gracie doit prouver à Johnny qu'elle est le bon choix pour le rôle plutôt que Lexi, en faisant tout ce qu'il faut pour être parfaite à la fois en tant que cygne blanc et cygne noir alors qu'elle sombre dans la folie.
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